Qui commande, qui subit, qui paie ? Distinguez donneur d'ordre, sinistré et payeur dès la création du dossier de recherche de fuite, en un seul écran.
Sommaire
Un appel, plusieurs interlocuteurs
Quand un syndic ou un assureur vous appelle pour une fuite, vous n'avez que quelques informations : qui commande, chez qui vous intervenez, quand. Beaucoup d'outils vous obligent à créer le client dans un écran, le dossier dans un autre, puis à planifier l'intervention dans un troisième. Résultat : on retape les mêmes données, on oublie un champ, on crée un client en double.
Dans Sintrack, un seul panneau, ouvert depuis n'importe quelle page, regroupe les trois étapes.
Donneur d'ordre, sinistré, payeur : qui est qui ?
Le donneur d'ordre est le plus souvent le propriétaire des lieux, ou le syndic en copropriété. Le sinistré est l'occupant qui subit le dégât, souvent un locataire. Un dossier de recherche de fuite fait donc intervenir plusieurs personnes qui ne sont pas toujours les mêmes :
- le donneur d'ordre, qui commande l'intervention (syndic, assureur, bailleur, particulier) ;
- le sinistré, l'occupant du lieu où vous intervenez ;
- le payeur, qui peut différer des deux premiers.
Garder ces rôles distincts évite les erreurs de facturation et rend le rapport lisible pour l'assureur. Pour la suite du parcours, voir comment rédiger un rapport de recherche de fuite efficace.
Créer client, dossier et intervention d'un seul geste
Le bouton Créer, en haut de l'écran (un « + » sur mobile), ouvre le panneau Nouveau dossier. Il suit l'ordre de votre appel :
- Le client (donneur d'ordre) : tapez son nom. S'il existe déjà, vous le liez en un clic ; sinon vous le créez en choisissant son type.
- Le sinistré et le lieu : nom, téléphone, adresse d'intervention.
- L'assurance et les détails : assurance, numéro de sinistre, date du sinistre, priorité.
- L'intervention : date, heure, durée et technicien, si vous la planifiez tout de suite.
Un clic sur Créer le dossier crée le client, le dossier et l'intervention dans cet ordre.
Éviter les doublons de clients
Un même syndic saisi sous trois orthographes (« Cabinet Durand », « CABINET DURAND Lille », « cabinet durand ») fausse vos statistiques et dilue l'historique. Dès que vous tapez deux lettres, Sintrack propose les clients proches, sans tenir compte des accents ni des majuscules. Vous choisissez de lier à l'existant ou de créer un nouveau client : rien n'est créé sans votre confirmation.
Si la création s'arrête en route
Il arrive qu'une étape soit refusée, par exemple quand la limite de dossiers du mois de votre abonnement est atteinte. Sintrack affiche alors l'état de chaque étape : ce qui est fait, ce qui est refusé et pourquoi. Rien n'est supprimé. Une fois le problème réglé, Réessayer à partir de là reprend sans recréer ce qui existe déjà.
Chacun son périmètre
Et ensuite
Une fois le dossier créé, l'intervention se prépare depuis le planning, et le rapport d'intervention se rédige sur le terrain, y compris avec la dictée vocale pour ne pas retaper vos notes le soir.
Le logiciel de recherche de fuite Sintrack
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