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Construire votre catalogue de prestations et gagner du temps sur vos devis : codes articles, entrées « titre », taux de TVA par prestation et prestations propres à un type de dossier.
Où gérer mon catalogue ?
Dans ParamètresCatalogue, l'administrateur crée, modifie, désactive et réordonne les prestations. Les autres rôles autorisés à faire des devis les utilisent sans pouvoir les modifier.
Qu'est-ce qu'une prestation du catalogue ?
Chaque prestation a un nom, une description, une unité (heure, m² ou forfait) et un prix unitaire HT. Elle peut aussi avoir :
- Un code court (ex. RDF-01) pour la retrouver plus vite
- Un taux de TVA propre (10 %, 20 %…), repris tel quel sur la ligne du devis
- Un ou plusieurs types de dossier auxquels elle est réservée (vide = proposée partout)
Comment ajouter une prestation à un devis avec son code ?
Dans l'éditeur de devis, tapez le code de la prestation puis validez : la ligne s'ajoute avec son prix, et vous pouvez enchaîner avec la suivante. Le dialogue Depuis le catalogue reste disponible pour parcourir la liste et cocher plusieurs prestations d'un coup.
À quoi servent les entrées de type « titre » ?
Une entrée « titre » n'a ni prix ni quantité : ajoutée à un devis, elle crée une ligne de titre (par exemple « Cuisine » ou « Lot plomberie ») sous laquelle vous rangez vos prestations. Elle n'entre pas dans le calcul du total.
Comment le catalogue est-il filtré par type de dossier ?
Dans un devis lié à un dossier, le catalogue propose d'abord les prestations du type de ce dossier et celles qui n'ont aucun type. Une case Afficher tout le catalogue permet de voir toutes les prestations. Un devis sans dossier et une facture affichent tout le catalogue.
Que devient une ligne si je modifie ensuite la prestation ?
Rien : la ligne d'un devis existant garde le prix, le texte et le taux de TVA qu'elle avait au moment où vous l'avez ajoutée. Modifier le catalogue n'affecte que les devis à venir.