Types de dossier, étapes de suivi et options

À quoi servent les types de dossier ?

Chaque dossier a un type (recherche de fuite, dégât des eaux, incendie, démolition…). Le type détermine les étapes de suivi du dossier, ses délais de relance et les options disponibles. Vous les gérez dans Paramètres›Types de dossier.

Comment démarrer avec des modèles prêts à l'emploi ?

Activez un modèle par métier, puis renommez, ajoutez ou réordonnez les étapes selon votre façon de travailler, de la première visite à la facturation. Les dossiers en retard sur le délai de leur étape ressortent automatiquement dans le tableau de bord.

Quelles options peut-on activer sur un type de dossier ?

Quatre options sont indépendantes et désactivées par défaut : le type « Recherche de fuite » reste donc exactement comme avant tant que vous ne les cochez pas.

• Rapport de chantier chiffré — ouvre le Rapport de chantier du dossier : état des lieux pièce par pièce avec les articles de votre catalogue, devis pré-rempli, puis rapport de fin de travaux (voir l'article Rapport de chantier)
• Chantiers sur plusieurs jours — permet de planifier une intervention sur plusieurs jours d'affilée (case Sur plusieurs jours dans l'intervention), affichée sur toute sa durée au planning
• Suivi jour par jour — ajoute le bloc Suivi du chantier à l'intervention : chaque jour, le technicien note l'avancement (pourcentage et travaux réalisés) et peut joindre jusqu'à 10 photos
• Créer un devis depuis le rapport — ajoute au rapport un bouton Créer le devis qui prépare un devis brouillon, avec une ligne de titre par zone du rapport

Que se passe-t-il si je décoche une option ?

Ce qui existe déjà est conservé : un chantier planifié sur plusieurs jours reste affiché sur toute sa durée, un suivi déjà rempli reste lisible, et un devis créé depuis un rapport garde son lien. L'option décochée empêche seulement d'en créer de nouveaux.

Qui peut modifier les types de dossier ?

Seuls les administrateurs peuvent modifier les types, les étapes et les options.