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Le bouton Créer ouvre un écran unique : client (donneur d'ordre), sinistré, adresse, assurance et intervention. Doublons, reprise après une erreur et droits par rôle.
Comment créer un client, un dossier et une intervention en une seule fois ?
Cliquez sur Créer, en haut de l'écran (à côté des notifications ; sur mobile, c'est un bouton « + »). Le panneau Nouveau dossier s'ouvre sans quitter la page où vous étiez : sur ordinateur il apparaît sur la droite, sur mobile il occupe tout l'écran. Si vous le fermez en cours de saisie, vous retrouvez ce que vous aviez écrit en le rouvrant. Réservé aux administrateurs.
- Client (donneur d'ordre) : recherchez-le par son nom. S'il existe, cliquez sur Lier à… ; sinon cliquez sur Créer « … » comme nouveau client et choisissez son type (syndic, assureur, bailleur, particulier ou autre)
- Sinistré et lieu : le nom du sinistré est obligatoire ; ajoutez téléphone et adresse si vous les avez
- Assurance et détails (section repliable) : assurance, numéro de sinistre, date du sinistre, priorité, description
- Planifier une intervention : cochez la case, puis indiquez la date et l'heure, la durée et le technicien
- Cliquez sur Créer le dossier : le client, le dossier et l'intervention sont créés dans cet ordre
Le donneur d'ordre et le sinistré sont-ils la même personne ?
Non, ce sont deux choses distinctes dans Sintrack. Le donneur d'ordre (celui qui commande et paie : syndic, assureur, bailleur…) est un client. Le sinistré (l'occupant du lieu) est renseigné dans le dossier. Le client est facultatif : vous pouvez créer un dossier sans donneur d'ordre.
Comment éviter de créer un client en double ?
Dès que vous tapez au moins deux lettres, Sintrack propose les clients de votre organisation dont le nom ressemble (sans tenir compte des accents ni des majuscules). Cliquez sur Lier à… plutôt que d'en créer un nouveau. Un nouveau client n'est jamais créé sans que vous ayez choisi son type.
Que se passe-t-il si la création s'arrête en cours de route ?
Chaque étape s'affiche avec une coche verte (faite) ou une croix rouge (refusée, avec le motif). Rien n'est supprimé automatiquement. Corrigez le problème, puis cliquez sur Réessayer à partir de là : les étapes déjà faites ne sont pas recréées.
- Limite de dossiers du mois atteinte : le client est créé mais pas le dossier. Passez à un plan supérieur (Abonnement), puis réessayez
- Téléphone ou email invalide : corrigez le champ, puis réessayez
Que peuvent faire le technicien et le comptable ?
Le technicien ouvre le même bouton Créer mais ne voit que la création d'un client (le panneau s'appelle alors Nouveau client). Dans la page Clients, il ne retrouve que les clients liés à ses interventions. Les dossiers et les interventions sont créés par l'administrateur, qui lui assigne l'intervention (il reçoit une notification). Le comptable n'a pas de formulaire de création : son bouton s'appelle Aide et il y retrouve l'aide d'utilisation et les raccourcis vers la facturation.
À quoi sert l'onglet Assistant ?
Posez une question en quelques mots (par exemple « envoyer un devis ») : l'onglet Assistant propose les articles d'aide adaptés à votre rôle, ainsi que des raccourcis vers les pages que vous utilisez le plus. Si rien ne correspond, il vous renvoie vers le support.