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Organiser les tournées, assigner des créneaux aux techniciens, suivre l'avancement sur le terrain et envoyer des rappels SMS automatiques.
Comment fonctionne la vue calendrier ?
Le planning affiche les interventions par technicien en vue semaine (par défaut) ou mois. Chaque bloc représente une intervention avec l'adresse du sinistre et le statut (couleur). Vous pouvez filtrer par technicien pour visualiser les créneaux disponibles et éviter les chevauchements.
Comment créer une intervention planifiée ?
Une intervention se crée depuis la page d'un dossier (section Interventions) ou directement depuis le calendrier en cliquant sur un créneau. Renseignez :
- Dossier associé
- Technicien assigné
- Date et heure de début / fin
- Notes internes pour le technicien
Comment planifier un chantier sur plusieurs jours ?
Si l'option est activée pour le type du dossier (ParamètresTypes de dossier), cochez Sur plusieurs jours dans l'intervention et indiquez la date et l'heure de fin. L'intervention s'étend alors sur toute sa durée, sur le planning ordinateur comme sur mobile, et le suivi jour par jour se rattache à chaque journée.
Comment affecter plusieurs techniciens à une intervention ou un rendez-vous ?
Dans l'intervention ou le rendez-vous, choisissez le technicien responsable (chef de chantier) puis ajoutez les autres techniciens en renfort. Ils apparaissent tous sur le planning (« +2 » sur l'événement) et sur la fiche du dossier, le responsable étant clairement identifié. Il n'est plus nécessaire de dupliquer la fiche.
- Un technicien en renfort voit l'intervention et son dossier, et peut y renseigner le suivi du chantier et ses photos
- Il ne peut pas modifier l'intervention (statut, dates, responsable, liste des techniciens) ni le rapport : le responsable reste seul maître du document envoyé au client
Comment rattacher un rendez-vous à un dossier ?
Dans le formulaire du rendez-vous (Nouveau rendez-vous), choisissez le dossier concerné : le rendez-vous apparaît au planning avec un lien de retour vers le dossier. Un rendez-vous libre, sans dossier, reste possible.
Comment réassigner ou déplacer un créneau ?
Depuis la vue calendrier, cliquez sur le bloc de l'intervention pour ouvrir le panel de détail, puis modifiez le technicien ou le créneau. La modification est immédiatement visible pour le technicien concerné. Seul un admin peut réassigner une intervention.
Que faire si un technicien est absent ?
En cas d'absence imprévue, ouvrez les interventions du technicien concerné depuis le calendrier (filtre par technicien) et réassignez-les un par un à un autre technicien disponible. Le sinistré reçoit automatiquement un nouveau SMS de confirmation avec les informations mises à jour.
Comment annuler une intervention ?
Depuis le panel de détail de l'intervention (clic sur le bloc calendrier ou depuis le dossier), passez le statut en Annulée. L'intervention disparaît du calendrier mais reste visible dans l'historique du dossier. Aucun SMS d'annulation n'est envoyé automatiquement — pensez à prévenir le sinistré manuellement si nécessaire.
Comment fonctionnent les rappels SMS automatiques ?
Un SMS de rappel est envoyé automatiquement au sinistré 24 heures avant l'intervention, avec la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'entreprise. Cette fonctionnalité requiert que le numéro de téléphone du sinistré soit renseigné dans le dossier.
Quels sont les statuts d'une intervention ?
Chaque intervention a son propre statut, indépendant du dossier :
- Planifiée — créneau réservé, technicien assigné
- En cours — démarrée par le technicien (bouton Démarrer sur mobile)
- Terminée — rapport complété, redirige vers la création du rapport
- Annulée — supprimée du calendrier, visible dans l'historique